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投資講師陳家豐,為了學股票操作,曾進入證券業工作,後來靠著自學籌碼分析,搭配基本面與技術面的交叉檢視,自創一套投資台股得以長線不敗的獲利方式:價值投資+順勢操作,連續10年穩定獲利20%以上。

「來,我們這次談如何看透籌碼背後的意義,同學們千萬別看到表面,就傻傻進場…」3月下旬,陳家豐第一次嘗試網路視訊教學課程,視訊另一端的眾學生們,有上班族、有菜籃媽媽、甚至金融業主管,陳家豐很快地切入主題,解說選股投資的訣竅。

市場上多的是股市投資講師,為什麼陳家豐總能吸引一群粉絲追隨?正在聆聽視訊課程的蔡小姐說:「他的投資步數扎實,尤其是籌碼分析的佼佼者,5、6年前他剛出來講籌碼時,大家搶著學。」另一位年近60歲的陳伯伯,則已經連續2年跟著陳老師上課,直說:「他(陳家豐)教的很仔細、很認真,我喜歡他!特別是他教的方法,可以讓我們穩穩賺錢。」

陳家豐之所以能在台股中闖出名號,除了來自他精於籌碼分析外,更重要的是,不論行情好壞,他都能賺不停。攤開近10年的獲利表現,不但2009年有超過120%的報酬率,其他每年獲利也都穩定保持在20%以上。

問起他獲利的關鍵是什麼?他笑說,這要先從他慘賠的經驗開始說起。

陳家豐回憶說,學生時因為網頁設計比賽第一名,獲得很多兼差機會,後來用存到的150萬元,買了人生第一檔股票鴻海。由於1999年底正逢台股大多頭,結果他3天就賺到上班族一個月薪水。

嘗到甜頭後,覺得股票賺錢太容易,他索性把所有積蓄和家裡贊助的錢共300萬元,統統投入股市。結果不到2年,台股從萬點跌到3千多點,當然他的300萬元跟著完全蒸發。

這教訓讓他痛定思痛,開始思考股市的本質,「為了更接近市場,我故意選擇進入證券業工作,過程中學計量分析、短沖交易、研讀公司基本面。」但即便接近市場,他的財富還是跟著行情起起伏伏。

直到一天,陳家豐看到《順勢操作》這本書,同時在與股友交流中,聊到主力籌碼對股價的影響力,這讓有計量底子的他,開始思考如何把籌碼透過計量參數計算,搭配股價趨勢找機會。

後來,陳家豐體認到,一般散戶唯有透過長期投資加順勢操作,才有最大的獲利空間。「我現在投資策略很簡單,將資金拆成二部分。」陳家豐說,一部分做「長期的價值投資」,靠基本面挑選好公司,目的在領股息股利;另一部分做「波段操作」,觀察籌碼及技術面抓飆股,目的在賺股票價差。

他繼續分享說,長期投資挑股的要件有3個:

  1. 近6年穩定配息。
  2. 近3年平均配息在1.5元以上。
  3. 董監持股及大股東如外資、法人,總持股比例在7成5以上。

至於,講到他的強項:波段操作,陳家豐更大方透露獨門的抓飆股3步驟:

步驟1. 觀察籌碼面,凡走過必留下痕跡

陳家豐說,主力大戶只要在市場上有動作,一定有跡象,如果某檔股票在一段時間內,主力大戶持股不斷上升,但股價卻沒有動靜,或是有特定券商在大量收購某檔股票,籌碼逐漸集中在某些券商手上,都能推測是主力大戶在進場布局。

「若上述現象出現時,投資人務必將該檔股票列入觀察名單,這是主力發動漲勢的前兆。」但投資人該如何找出主力籌碼動態?陳家豐說,最簡單的方式是直接看籌碼軟體,例如籌碼大師,或是上台灣集保所網站,查詢「集保戶股權分散表」的千張大戶變化。

步驟2. 看技術面表態

當籌碼面有主力大戶布局跡象,同時股票均線呈現多頭排列(短期均線在中期均線之上,中期均線又在長期均線之上),或股價位於相對低點、初升段位置,意味股票後市上漲機率相當高。

步驟3. 留意市場消息

當籌碼面與技術面有發動跡象,該公司又釋放營收成長、訂單增加、未來展望佳等利多消息,更能確定主力有拉升股價的心態或意圖,此時就要勇敢進場。

「看的面向愈多,勝率愈高。」陳家豐強調,波段操作的目的在賺價差,要盡量挑選股性活潑(成交量大)的股票。至於如何漂亮出場?他認為,獲利20%以上,已經是相當不錯的成績,投資人能用此標準當停利點。

陳家豐投資小檔案

  • 出生:1975年
  • 畢業:台大經濟系研究所
  • 現職:專職投資人、投資講師、專欄作家
  • 經歷:券商營業員、網路公司職員
  • 投資座右銘:投資的成就來自,痛苦時依然堅守原則。
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